lundi 12 avril 2010

Les données mondiales, européennes, françaises du marché Esthétique

En avant –première
Les données mondiales, européennes et pour la première fois, françaises du marché Esthétique
à la 3e édition de L'IMCAS INDUSTRIE - INNOVATION TRIBUNE

Palais des Congrès de Paris le 8 janvier 2010

PDG des groupes en vue, analystes, décideurs, experts financiers et marketing indépendants, et ceux des compagnies leaders de l'esthétique médicale, pour la troisième année, cette TRIBUNE unique au monde fait parler tous les acteurs et décideurs du marché. L'IMCAS INDUSTRIE – INNOVATION TRIBUNE se positionne désormais en observatoire référent en effectuant une analyse fiable et chiffrée du marché mondial, européen et, pour la première fois, français de l'esthétique médicale et chirurgicale, ainsi qu'une estimation de ses perspectives à l'horizon 2013.
- Entre croissance et récession quels sont les secteurs qui stagnent et ceux qui rebondissent ?


I - Marché esthétique mondial - Les chiffres clés 2009

Dans un contexte marqué par l'arrêt brutal de la consommation, le marché mondial 2009 reste valorisé à 3 Milliards d'euros (4,5 Milliards de dollars) ; même s'il accuse une baisse globale d'environ 15%, il fait mieux que résister, il continuera de progresser légèrement avec un taux de croissance annuelle prévue entre 5 et 10% jusqu'en 2013 (marché incluant les Equipements à base d'énergie, les produits de comblement, la Toxine Botulique, la Cosmétique active, les Prothèses mammaires et tous les autres dispositifs).

Les chiffres 2009 confirment la tendance actuelle : moins de chirurgical plus de médical.
Le marché de la chirurgie enregistre une baisse de 15% en 2009, celui de la médecine esthétique (hors équipement) de 0 à 5%.

Le marché de la médecine esthétique va croître en Europe comme dans le reste du monde, avec un taux de croissance annuel prévu de 10% jusqu'en 2013 et de plus de 15 % sur le marché de la toxine botulique, la plus forte croissance estimée.

Analyse détaillée poste par poste

Toxine botulique
• Le Marché mondial en 2009 de la Toxine Botulique est d'environ US$800 M à US$900 M (€550 M à €600 M) il est resté stable en 2009 par rapport à 2008, mais sa croissance annuelle à l'horizon 2013 devrait atteindre les 15%.
• Le Marché Européen 2009 de la Toxine Botulique est d'environ €120 M (US $180 M), il est resté stable en 2009.
De nouveau sa croissance est évaluée à 15% par an jusqu'en 2013.
• Le Marché Français 2009 de la Toxine botulique est d'environ €16 M
Comme pour le marché européen, le marché français encore émergent a un fort potentiel de croissance de 15% par an à l'horizon 2013.

Ces chiffres proviennent d'une moyenne pondérée entre les 3 sources de référence suivantes :
➢ Selon Innoviness Solutions, le marché mondial en 2009 est à €620 M (US $ 930 M)
➢ Selon Johnson &Johnson, le marché mondial en 2009 est à €500 M (US $ 750 M)
➢ Selon Medical Insights, le marché mondial en 2009 est à €520 M US $780 M) avec une croissance moyenne annuelle de 16% jusqu'en 2013. Le marché Européen à €100 M (US $153 M) avec une croissance moyenne annuelle prévue jusqu'en 2013 à 27% soit €270 M d'euros (US $400 M)

Produits comblements (Acide Hyaluronique, produits Injectables longue durée…)
• Le Marché mondial en 2009 des produits de comblement est d'environ €500 M (US $ 750 M)
• Le Marché Européen en 2009 des produits de comblement est d'environ €200 M (US $ 300 M)
• Comme le marché mondial, le marché européen est en baisse de 5% comparé à 2008. Mais leur croissance annuelle estimée à l'horizon 2013 est de 5 à 10%.
• Le Marché Français, il est aujourd'hui estimé à €30 M avec une diminution de 5% comparée à 2008
Ces produits sont emblématiques de la tendance lourde qui caractérise le marché esthétique mondial actuel « moins de chirurgical plus de médical ». En conséquence, toutes les projections à l'horizon 2013 montrent une croissance annuelle de 10%.

Ces chiffres proviennent d'une moyenne pondérée entre les 4 sources de référence suivantes :
➢ Selon Allergan le marché mondial en 2009 est de €420 M (US $630 M), le marché US de €180 M (US $270 M)
➢ Selon Johnson&Johnson le marché mondial est de €500 M (US $750 M), le marché US de €265 M US $400 Millions)
➢ Selon Millénium Research Group la croissance annuelle du marché US 2010 sera de 1% en 2010, atteignant 14% en 2013.
➢ Selon Medical Insights le marché mondial en 2009 est de €500 M (US $746 M) avec une croissance annuelle de 11% prévue jusqu'en 2013. Le marché Européen à €200 M (US $305 M) avec une croissance moyenne annuelle prévue jusqu'en 2013 à 11% soit €305 M ( US $460 M )


Cosmétique active (incluant les Peeling)
• Le Marché mondial 2009 de la cosmétique active est d'environ €530M à €600 M (800 à US $900 M) en baisse de 5% comparé à 2008. Sa croissance prévisionnelle annuelle dans le monde est de 10 à 15% par an jusqu'en 2013.
• Le Marché Européen en 2009 est d'environ €60 M (US $90 M),
• Le Marché Français en 2009 est d'environ €9 M.
Comme le marché européen, le marché français de la cosmétique active en 2009 est en baisse de 5% par rapport à 2008.
Mais les analystes prévoient une croissance annuelle estimée à 10% à l'horizon 2013.

Ces chiffres proviennent d'une moyenne pondérée entre les 3 sources de référence suivantes.
➢ Selon Nordicaesthetics le marché en 2009 à €600 M (US $ 900 M) passant à €1 Milliards (US$ 1,5 Milliards ) en 2012.
➢ Selon Medical Insights le marché mondial 2009 à €480 M (US$716 M) avec une croissance annuelle de 10% prévue jusqu'en 2013. Marché Européen 2009 €60 M (US$ 90 M ) avec une croissance de 10% par an jusqu'en 2010
➢ Selon Millénium Research Group marché US à €265 M (US$400 M) en 2009 avec croissance moyenne entre 5 et 10% par an jusqu'en 2013.


Equipement à base d'énergie (lasers et lumières, radio fréquence, ultrasons….)
• Le Marché mondial 2009 de l'Equipement à base d'énergie est d'environ €670 Millions (1 Milliards de dollars),
• Le Marché Européen de €200 M (US$300 M),
• Le Marché Français de €30 M en 2009.
Les répercutions de la crise se font particulièrement sentir sur ce marché qui accuse une baisse significative de 40% comparée à 2008 (le secteur de l'esthétique le plus touché par la crise). Mais les analystes estiment qu'il bénéficiera de l'effet rebond de la sortie de crise d'où une croissance mondiale annuelle jusqu'en 2013 de 10%.

Ces chiffres proviennent d'une moyenne pondérée entre les 3 sources de référence suivantes :
➢ Selon Syneron le marché mondial des lasers est passé de €250 M (US$370M) en 2004 à €470 M (US$702M) en 2007 soit une croissance de 90% en 3 ans.
➢ Selon Sciton le marché mondial des lasers aura baissé de €670 Millions (1 Milliard US $) à €400 M (US$600 M) entre 2008 et 2009, baisse de 40% entre 2008 et 2009. Marché estimé à €460 M (US$690 M) en 2010 soit +15% comparé à 2009.
➢ Selon Medical Insights, le marché mondial des équipements à base d'énergie est valorisé à €739 M (US$ 1 083 M) en 2009 et augmentera de 10% par an jusqu'en 2013. Le marché Européen est valorisé en 2009 à €240 M (US$ 359 M) et augmentera de 8,5% par an jusqu'en 2013

Prothèses mammaires
• Le Marché mondial en 2009 des prothèses mammaires est d'environ €500 M (US$ 750M)
• Le Marché Européen en 2009 environ €90 M (US $133 M)
• Le Marché Français en 2009 environ €14 M
Si l'augmentation mammaire reste la première intervention chirurgicale, il n'en reste pas moins que ce marché n'échappe pas à la crise avec une baisse de 15% par rapport à 2008. Mais les experts sectoriels tablent sur une croissance annuelle de 5 à 10% jusqu'en 2013.

Ces chiffres proviennent d'une moyenne pondérée entre les 3 sources de référence suivantes.
➢ Selon Allergan, le marché mondial est de €505 M (US$ 760 Millions)
➢ Selon Johnson&Johnson, le marché mondial est de €500 M (US$ 750 Millions), marché US €265 M (US$ 400 M)
➢ Selon Medical Insights, le marché mondial en 2009 est à €460 M (US$ 696 M) avec une croissance annuelle de 8% prévue jusqu'en 2013. Le marché Européen à €90 M (US$ 133 M) avec une croissance moyenne annuelle prévue jusqu'en 2013 de 7%

EN CONCLUSION
En dépit des incertitudes financières, monétaires et économiques actuelles, il est néanmoins possible de dégager des constantes. D'abord le marché de l'esthétique médicale est non seulement celui qui a le mieux résisté au plongeon général d'une économie mondialisée, mais surtout, il se place aujourd'hui aux avant postes de la reprise. Ensuite, en période de crise, c'est le rapport efficacité/prix qui est privilégié. Résultat : on diminue le nombre de traitements, et ce sont les moins onéreux qui sont plébiscités (toxine botulique, acide Hyaluronique).

II – Les Chiffres ASAPS (American Society of Aesthetic Plastic Surgeons)

Depuis 2006, 82% des actes pratiqués par les chirurgiens sont non invasifs chirurgicaux (dits « médicaux »).
En 2007 ce chiffre passe à 83,2%, pour revenir à 82% en 2008.
Entre 2000 et 2008, la croissance de ce secteur très forte de 63% est là encore inégale : -12% pour la chirurgie, et +90% pour les actes médicaux.
En 2008, les femmes représentent toujours 91% des demandes, et la chirurgie diminue en 1 an de 9%.

Le top 5 des actes d'esthétique médicale (par ordre décroissant)
1 - Injections de Toxine Botulique,
2 – Traitements non invasifs du corps (cellulite, épilation laser, sclérothérapie)
3 - Injections d'acide hyaluronique,
4 – Peeling
5 - Microabrasion

Le top 5 des interventions chirurgicales (par ordre décroissant)
1 - Augmentation mammaire
2 – Rhinoplastie
3 - Liposuccion
4 - Chirurgie des paupières,
5 - Lifting du ventre.

Ce que veulent les patients
Globalement le nombre d'actes a augmenté de 3% en 2008 comparé à 2007 avec une baisse de 9% de la chirurgie et une hausse de 5% des actes médicaux.
Les patients recherchent les traitements les moins invasifs, les plus « light », les plus sûrs, qui les immobilisent le moins longtemps possible. La chirurgie recule devant les traitements «non invasifs» sur le visage et les volumes de la silhouette, mais reste stable concernant les seins.

Les lieux d'exercice de la chirurgie esthétique
- Dans les Cliniques : 54% (en augmentation par rapport au 46% de 2007)
- Dans les hôpitaux privés ou non : 17% (en diminution par rapport au 25% de 2007
- Dans les Centres de chirurgie : 29% (idem qu'en 2007)
Aux USA 17% des chirurgiens ont créé des Spa médicalisés, ceux-ci arrivent maintenant en France. Cette donnée est en corrélation avec le fait que 80% de l'activité des chirurgiens plasticiens est désormais centrée sur les traitements médicaux et sur l'association chirurgie et médecine esthétique.

III - Les nouveaux axes de développement, les nouvelles tendances 2009

1 - LA CHIRURGIE ESTHETIQUE DEVIENT MEDICO-CHIRURGICALE
Le Chirurgien n'est plus seulement un expert en chirurgie, mais un expert en esthétique médicale avec des techniques particulièrement efficaces, mais plus douces, plus ciblées, moins invasives : toxines botulique, comblements, volumétrie, peelings, lasers,...
La French Touch - Du figé au naturel : en France, en Europe, sur la côté Est des Etats - Unis et de plus en plus dans le monde, la tendance qui s'impose est de restituer et maintenir chez les patients une beauté NATURELLE, non stéréotypée, sans vouloir être jeune quel qu'en soit le prix. Résultat : un visage moins ridé, mais surtout plus détendu, reposé, épanoui et rafraichi (Cf. Ouvrage « Toxine botulique : Info ou Intox » auteur Dr Benjamin Ascher – Editions Presses du Chatelet, Jean Daniel Belfond en Librairie le 12 janvier 2010)

2 - UN PROGRAMME SOFT PAR ETAPES
Lipofilling, Injections de Toxine Botulique, Injections d'acide hyaluronique, Laser, Lumière, puis Lifting, pour le visage ou Liposuccion, remodelage médical, et remise en tension par radio-fréquence pour le corps. Aujourd'hui, il n'y a plus d'actes isolés, mais des procédés qui s'inscrivent dans un programme intégré pour se réapproprier son image, la maintenir et prévenir le vieillissement qui va des derniers soins dermo-cosmétiques en date à une chirurgie de plus en plus douce. Étapes par étapes aujourd'hui l'esthétique médico –chirurgicale offre de vraies possibilités pour bien vieillir en beauté.

3- LE BON CHOIX DANS UN ESPACE APPROPRIÉ
Le Medical Spa ou Med Spa est un espace autour duquel se construit un centre d'esthétique médical. Aujourd'hui, l'esthétique médicale s'inscrit dans un plan raisonné et concerté pour faire le choix des bonnes pratiques, dans un espace approprié. Manquaient à ce jour des lieux offrant le panel complet de toutes les techniques d'esthétique soft mais médicale à l'efficacité avérée.

IV - CONCLUSION
L'année 2009 permet de tirer les conclusions suivantes :
o Le marché de l'esthétique, s'il n'est pas imperméable à la crise, reste très résistant :
o la vente des équipements à base d'énergie a connu la plus forte baisse (lumière focalisé, laser, Ultrasons…) au niveau des laboratoires (réduction des achats d'équipements par les cabinets, crise du crédit...) mais l'utilisation par les patients est restée stable .
o la chirurgie esthétique a connu une baisse légère.
o Par contre, la demande de médecine esthétique est restée quasiment stable dans un contexte économique dégradé.
o Les données marketing mondiales couvrent des différences géographiques fortes et requièrent donc une analyse fine : par exemple les injections de toxines botuliques sont 5 fois plus importantes que les injections d'acide hyaluronique aux USA, mais la situation en Europe est très différente avec 2 fois plus d'injections d'acide hyaluronique que de toxine botulique.


o Ce marché de l'esthétique continue à enregistrer l'arrivée de laboratoires pharmaceutiques qui recherchent de nécessaires relais de croissance.
o Cette arrivée des laboratoires pharmaceutiques s'accompagne de consolidation forte des acteurs du secteur
Tous ces éléments permettent d'envisager une année 2010 prometteuse.
Docteur Benjamin ASCHER - Chirurgien Plasticien. Paris.Fondateur et Directeur scientifique des Congrès IMCAS (International Master Course of Ageing Skin)
Laurent BRONES - Business Developement manager Symatese Biomaterials
Thierry CHIGNON - Directeur d'investissement, MATIGNON INVESTISSEMENT & GESTION, France

A propos de l'IMCAS
Premier congrès européen dédié aux chirurgiens plasticiens, aux dermatologues, et aux différents experts du monde de l'esthétique
médicale et chirurgicale, l'IMCAS (du 8 au 11 janvier 2010) est devenu en 12 ans l'un des plus importants rendez-vous mondiaux de la profession et l'observatoire économique mondial n°1 de ces spécialités médicales. Cette manifestation reçoit chaque année, plus de 4 000 participants provenant de 60 pays différents. Cet échange entre les plus éminents spécialistes internationaux est devenu la véritable signature de l'IMCAS. Ses principaux objectifs sont : la mise en avant des standards les plus élevés dans la pratique clinique de l'esthétique, la formation et la recherche en chirurgie plastique et dermatologie cosmétique, ainsi que dans les disciplines associées (chirurgie maxillo-faciale, médecine esthétique et anti-âge, recherche et développement, etc.…). L'IMCAS s'exporte à international, avec deux congrès : IMCAS ASIA depuis 4 ans (Bangkok, Singapore & Hongkong) & IMCAS INDIA depuis
2 ans (Agra & New Dehli).

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Communiqué envoyé le 12.04.2010 12:08:49 via le site Categorynet.com dans la rubrique Economie

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